昌盛共赢
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我的资料（显示在报价单 From 栏）
改名后，你名下的商机、客户、报价会自动跟着转到新名字，不会丢。
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历史版本
用户管理（为忘记密码的员工重置密码）
批量转移负责人（修复归属 / 离职交接）
把"从"名下的商机、客户、报价、订单、设计全部转给"给"。常用于：自动建的商机归属名写错了，一键改对。
基本信息
客户信息（To）
报价人信息（From）
产品明细
运输与整单条款
币种
内部信息（仅主账户可见 · 不打印）
打印预览（所见即打印效果）
单据预览（客户版 · 不含内部信息）
经营概览
提示：卡片可直接拖到别的阶段列；手机上用卡片下方「←→」。
设计单
设计图 / 参考图（可多张，点+上传或Ctrl+V粘贴）
生产进度
商机
订单
💰 财务 · 成本与毛利（仅主账号可见）
收款账户管理（用于 PI 底部）
这里维护的账户，会出现在 PI 的「收款账户」下拉里；每行一条信息，会原样印在 PI 上。
新增账户
社媒账号管理 · 全公司
登记全公司各平台社媒账号，统一掌握运营布局。社媒来的询盘，可把该平台的「询盘通知邮箱」加进「邮箱管理」，来源标 FACEBOOK/INS/领英，即可自动进商机。
新增账号
邮箱管理 · 邮件自动建商机
每个业务员的收询盘邮箱加一条。系统每 5 分钟自动登录抓未读询盘 → 自动建商机（归属对应业务员）。密码只存服务器、不外显。
🤖 AI 智能提取（可选）
开启后，邮件进来先用大模型判断「是否真询盘」（营销/通知自动跳过），并自动提取 公司 / 国家 / 产品 / 数量 + 需求摘要 填进商机。需一个便宜的大模型 API Key（DeepSeek / 通义千问，一天几分钱）。
📮 收询盘邮箱
新增邮箱
客户档案
名下报价